Aumenta la productividad de tu equipo comercial, mejora la relación con tus clientes y acelera el cierre de oportunidades con Microsoft Dynamics 365 Sales. Esta solución CRM inteligente ayuda a predecir necesidades, automatizar tareas y tomar decisiones basadas en datos reales.
Diseñada para equipos de ventas modernos, Dynamics 365 Sales se integra de forma nativa con Microsoft 365, Power BI y otras herramientas clave para una gestión de clientes eficiente y conectada.
Microsoft Dynamics 365 Sales es el CRM diseñado para optimizar la productividad de tus comerciales de ventas, mejorar el contacto con tus clientes y el cierre de leads.
Controla cada etapa del proceso comercial, desde la captación de leads hasta el cierre y la postventa, con una visión clara y centralizada.
Ahorra tiempo con flujos de trabajo automáticos: seguimiento de correos, recordatorios, entrada de datos y generación de informes.
Utiliza IA para identificar las oportunidades con mayor probabilidad de conversión y enfocar recursos donde más impacto generan.
Consulta dashboards actualizados con métricas clave para tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables.
Sincroniza emails, reuniones y archivos con Outlook, Teams y SharePoint para mantener la información siempre conectada.
Identifica los mejores clientes, define prioridades y enfoca los esfuerzos de venta en lo que realmente genera ingresos.
Crecimiento sin límites: personaliza campos, flujos y paneles según tu modelo comercial y sector específico.
Accede a historiales completos, preferencias y actividad para ofrecer una experiencia personalizada y relevante en cada interacción.
Gestiona tus ventas desde cualquier dispositivo, con acceso seguro a toda la información comercial en la nube.
Microsoft Dynamics 365 Sales transforma la manera en que vendes, conectas y fidelizas a tus clientes. Su potente motor de análisis predictivo, unido a una automatización inteligente de tareas, permite mejorar la eficiencia del equipo comercial y maximizar los resultados de ventas.
Desde la calificación de leads hasta la firma del contrato, todo el proceso se optimiza con herramientas conectadas y una visión 360º del cliente. La integración con Power BI y Microsoft 365 asegura una experiencia fluida, colaborativa y basada en datos reales, lo que permite cerrar más ventas, en menos tiempo, y con mayor rentabilidad.
Aumenta la eficiencia de tus ventas con Dynamics 365 Sales
Gestionar clientes y oportunidades requiere más que una simple base de datos: necesitas una solución que entienda tu proceso comercial, anticipe necesidades y te ayude a cerrar más oportunidades.
🔹 Captura y convierte más leads con automatización inteligente
🔹 Personaliza la relación con cada cliente con historiales y seguimiento detallado
🔹 Toma decisiones informadas gracias al análisis en tiempo real
🔹 Conecta con tu equipo en un entorno digital seguro y colaborativo
🔹 Evoluciona hacia una fuerza comercial moderna y basada en datos
Es la suite de aplicaciones de negocio de Microsoft (ERP + CRM) en la nube. Unifica finanzas, operaciones, ventas, servicio y datos en tiempo real para tomar decisiones con más contexto. Suele resolver silos entre departamentos, procesos manuales (Excel, correos), duplicidades y falta de trazabilidad. La integración nativa con Microsoft 365, Power Platform y Azure acelera la automatización sin levantar “castillos” de desarrollos a medida.
“Gold” fue reemplazado por Solutions Partner (Business Applications). Es el marco
actual con el que Microsoft evalúa a sus socios. Garantiza capacidades recientes, no solo
un sello antiguo, especialmente relevante en CRM por la velocidad de cambio.
Se integra de forma nativa con Outlook/Teams (correo, reuniones, notas) y con
BC/Finance vía Dataverse para que el comercial vea pedidos, deuda o stock sin salir del
CRM. Esta “ventana única” reduce saltos entre sistemas y mejora la calidad del dato. Un
comercial puede seguir trabajando directamente desde su outlook.
Formación por rol, playbooks, automatización de tareas repetitivas (creación de
oportunidades desde correo, avisos), y quick wins que ahorren tiempo desde el primer mes.
Patrocinio de dirección y champions internos son clave para que el cambio prenda.
Actividad por fase, ciclo medio, tasa de conversión, valor del pipeline y win rate. Acordamos
un dashboard común con dirección comercial y hacemos revisiones quincenales. Si una
métrica no mejora, ajustamos proceso o coaching.
Sí. Normalizamos y de duplicamos, hacemos cargas piloto y validamos mapeos con el
equipo. Definimos campos obligatorios y reglas de calidad para no “ensuciar” el nuevo
CRM. Lo importante es no cargar ruido que lastre la adopción.
Redacción asistida de correos/notas, resúmenes de reuniones, priorización de leads y
soporte a previsión. En la práctica, reduce tiempo administrativo y mejora consistencia de la
información comercial. Revisamos licencias y casos de uso para medir impacto real.
Elegimos Professional o Enterprise según necesidad real y revisamos uso al mes 2–3
para ajustar. El control del coste viene de dimensionar bien y no confundir nice-to-have con
must-have. Para usuarios ligeros, se puede contratar licencias Team Member tambien.
Enfoque standard-first, ISVs cuando existan, y extensiones gobernadas (versionado,
pruebas). Documentamos procesos (BPMN simple) para que el sistema refleje el trabajo
real, no al revés.
Contrato de soporte con personal propio y acceso a un sistema de ticketing. Ofrecemos
realizar evolutivos, soporte, incidencias, formación y el acompañamiento en el día a día de
los clientes.
