Partner Dynamics 365 Sales
Control total del proceso comercial
Mayor productividad todo bajo control.
Solicita una DEMO gratuita personalizada y evalúa su impacto en tu equipo comercial.
EL RETO
Crecimiento comercial sin un CRM que lo sostenga
En muchas organizaciones, el crecimiento comercial no viene acompañado de un CRM que evolucione al mismo ritmo. El equipo de ventas funciona, pero sin visibilidad real ni control estructurado.
Esto suele ocurrir cuando:
- El equipo comercial ha adoptado herramientas por su cuenta
- Se utilizan soluciones gratuitas o no corporativas
- No existe integración con el resto de sistemas de la empresa
- El volumen de oportunidades empieza a ser difícil de gestionar
Como consecuencia, aparecen fricciones operativas:
- Falta de visibilidad sobre el pipeline comercial
- Dificultad para prever ingresos con precisión
- Información dispersa en múltiples herramientas
- Procesos comerciales poco estandarizados
- Dependencia del conocimiento individual de cada vendedor
Por qué se pierde el control del pipeline comercial
El origen suele estar en la ausencia de una solución diseñada específicamente para el entorno comercial actual. Muchas empresas han priorizado otros departamentos en su digitalización, dejando ventas con herramientas limitadas o no integradas. Con el tiempo:
- Los procesos comerciales se vuelven más complejos
- Se incrementa la necesidad de coordinación con marketing y operaciones
- La dirección requiere datos fiables para la toma de decisiones
- El volumen de actividad supera la capacidad de gestión manual
Sin una plataforma adecuada, el crecimiento comercial pierde eficiencia y control.
SOLUCIONES
Cómo estructuramos tu proceso comercial con Dynamics 365 Sales
En Revertis implantamos Dynamics 365 Sales, el CRM de Microsoft para estructurar, automatizar y optimizar el proceso comercial.
No se trata solo de registrar actividad, sino de convertir el proceso de ventas en un sistema gestionable y predecible.
Implantación completa del CRM
Implantación completa de Dynamics 365 Sales adaptada al negocio.
Adaptación a tu proceso de ventas
Adaptación a los procesos comerciales reales de la organización.
Cuentas y oportunidades centralizadas
Centralización de clientes, cuentas y oportunidades.
Automatización de tareas comerciales
Automatización de tareas y flujos de trabajo.
Integración con Outlook y Teams
Integración con el ecosistema Microsoft (Outlook, Teams, Excel…).
IA con Copilot para ventas
Activación de capacidades de inteligencia artificial con Copilot.
OBJETIVO
El resultado es un entorno donde el equipo comercial trabaja con información unificada y procesos definidos.
Transformación
De información dispersa a un pipeline de ventas gestionable y predecible
Sin un CRM integrado
Información comercial dispersa
Seguimiento manual de oportunidades
Baja visibilidad del rendimiento comercial
Previsiones poco fiables
Herramientas desconectadas
Con Dynamics 365 Sales
Gestión centralizada del ciclo de ventas
Automatización de tareas y actividades comerciales
Visión clara y actualizada del pipeline
Previsiones basadas en datos reales
Integración completa con herramientas corporativas
QUÉ INCLUYE
Funcionalidades de Dynamics 365 Sales que ponemos en marcha
Gestión de leads, cuentas y oportunidades
- Leads
- Cuentas y contactos
- Oportunidades
- Actividades comerciales
Automatización del proceso de venta
- Flujos de trabajo
- Recordatorios y tareas
- Estandarización de procesos de venta
Previsión de ventas y scoring predictivo
- Previsión de ventas
- Scoring predictivo
- Análisis de relaciones
- Recomendaciones de acción
Amplía el análisis con una visión 360º del cliente con Customer Insights.
Integración con Microsoft 365 y Copilot
- Outlook, Teams, Excel y SharePoint
- Resúmenes automáticos y sugerencias con IA
- Análisis de interacciones
Gestión básica de incidencias y reclamaciones
- Seguimiento de incidencias simples
- Control de calidad
- Gestión de reclamaciones
Para una gestión avanzada de casos, integramos Dynamics 365 Customer Service.
¿Tu equipo comercial tiene margen de mejora en control, previsión o productividad?
Solicita una DEMO gratuita personalizada y te mostramos cómo adaptar la solución a tu proceso comercial.
METODOLOGÍA
Fases de la implantación del CRM
01
Análisis del proceso comercial
Evaluación de flujos actuales, herramientas y necesidades
02
Diseño del modelo de datos y procesos
Definición del modelo de datos y procesos en Dynamics 365 Sales
03
Configuración de la plataforma
Parametrización de la plataforma y adaptación a la operativa
04
Integración con tus sistemas y workflows
Conexión con herramientas existentes y activación de workflows
05
Formación del equipo de ventas y puesta en marcha
Capacitación del equipo y puesta en marcha controlada
RESULTADOS
Resultados de Dynamics 365 Sales en tu equipo comercial
Las organizaciones que implantan el CRM Dynamics 365 Sales suelen obtener:
- Incremento en la productividad del equipo comercial
- Reducción de tareas administrativas repetitivas
- Mejora en la calidad del dato comercial
- Mayor precisión en previsiones de ventas
- Aumento en la tasa de conversión de oportunidades
Impacto directo en:
- Productividad comercial
- Calidad del dato
- Capacidad de decisión de la dirección
ACOMPAÑAMIENTO
Soporte y evolución de tu CRM tras la puesta en marcha
Ajuste de procesos
Ajustamos los procesos según evolución del negocio
Nuevos módulos de Dynamics 365
Incorporación de nuevas funcionalidades o módulos, como la gestión de proyectos con Project Operations.
Optimización del uso del CRM
Optimizamos el uso de la plataforma
Alineación con objetivos comerciales
Alineamos la herramienta con los objetivos comerciales
SOBRE REVERTIS
Especialistas en Dynamics 365 y CRM para empresas B2B
+20 años
de experiencia Partner Microsoft
Entornos B2B complejos
Experiencia probada en escenarios exigentes
Procesos comerciales reales
Foco en cómo vende cada organización
Integración de ecosistemas
Conectamos con tu stack tecnológico actual
Adaptación a modelos de venta
Capacidad de ajustarnos a distintos modelos
Estructura tu proceso de ventas y mejora la capacidad de decisión comercial.
Solicita tu DEMO gratuita personalizada, sin compromiso y sin impacto en tu operativa actual.