Actualizar Microsoft Dynamics 365 Finance no debería consistir únicamente en instalar una nueva versión.
Para las empresas que han construido durante años procesos financieros, integraciones y desarrollos específicos alrededor de su ERP, una actualización plantea dos preguntas fundamentales:
¿Seguirá funcionando correctamente todo lo que ya tenemos?
Y, al mismo tiempo:
¿Qué novedades de Microsoft merece realmente la pena incorporar?
La versión 10.0.49 de Dynamics 365 Finance incorpora mejoras especialmente relevantes en presupuestos, tesorería y conciliación bancaria, informes electrónicos y cuentas a cobrar. Además, modifica el estado de numerosas características: algunas pasan a estar activadas de forma predeterminada y otras se convierten en obligatorias.
En Revertis, abordamos este tipo de actualizaciones desde una doble perspectiva: proteger la continuidad de los procesos actuales y aprovechar las nuevas capacidades que realmente aporten valor al negocio.
Novedades de Dynamics 365 Finance 10.0.49
La nueva versión introduce mejoras con impacto potencial tanto para los departamentos financieros como para los equipos responsables de administrar y mantener la plataforma.
Mayor automatización de los procesos presupuestarios
La versión incorpora, entre otras capacidades, el avance automático de la fecha contable para determinados procesos sujetos a control presupuestario y workflow.
Cuando una fecha entra en un periodo cerrado o en espera durante un flujo de aprobación, puede moverse al siguiente periodo abierto del mismo ejercicio y reevaluarse el control presupuestario.
Mayor flexibilidad en la gestión de anticipos
Otra novedad permite determinar mediante parametrización si los anticipos se calculan por cabecera o a nivel de línea.
Esta posibilidad puede resultar especialmente interesante en pedidos con anticipos parciales, distinta tributación o necesidades específicas de trazabilidad por línea.
Más control sobre la conciliación bancaria
La conciliación bancaria recibe diferentes mejoras. Entre ellas se encuentra la posibilidad de disponer de una vista previa del resultado de las coincidencias automáticas antes de publicar y marcar dichas coincidencias.
También se incorpora una selección optimizada de transacciones puente mediante filtros previos, orientada a reducir la carga en escenarios con un volumen elevado de operaciones.
Mejor diagnóstico del control presupuestario
La versión incorpora capacidades de diagnóstico para detectar problemas en los datos de seguimiento del control presupuestario antes de realizar determinadas operaciones de reparación.
Mejoras en Electronic Reporting
También encontramos novedades importantes en Electronic Reporting (ER): soporte para códigos GS1, funciones DIV y MOD, gestión del número de copias y optimización del consumo de memoria en ejecuciones de gran volumen.
El verdadero reto no es actualizar: es saber qué impacto tendrá la actualización
Una organización puede disponer de años de evoluciones sobre Dynamics: extensiones X++, integraciones, soluciones ISV, servicios, OData, Power Platform, Electronic Reporting, impresión, SharePoint o procesos batch.
Por ello, que una actualización se instale correctamente no significa por sí solo que todo el ecosistema esté validado.
La metodología aplicada por Revertis contempla precisamente la revisión de modelos, soluciones ISV, servicios, OData, Power Platform, ER, impresión, SharePoint y procesos batch, asignando las pruebas correspondientes.
La versión 10.0.49 introduce además consideraciones técnicas relacionadas con las herramientas de desarrollo X++ y determinadas dependencias de ensamblados que deben formar parte de la validación técnica cuando sean aplicables.
Por eso, en Revertis no entendemos un upgrade como una simple operación técnica.
Actualizar no consiste únicamente en cambiar de versión. Hay que validar el ecosistema que soporta los procesos del negocio.
Cómo actualizar Dynamics 365 Finance sin riesgos: nuestro método en 7 pasos
Nuestro enfoque estructura el proceso en siete etapas, combinando validación técnica, revisión funcional y participación del cliente.
1. Análisis de versión e impacto
El primer paso es estudiar la nueva versión antes de actualizar.
Revisamos las novedades, los cambios obligatorios, las características activadas por defecto y los posibles impactos técnicos y funcionales.
Además, analizamos su aplicabilidad. Una función puede resultar relevante o no dependiendo de los módulos, países, configuraciones, integraciones y personalizaciones existentes en cada entorno.
2. Preparación y actualización de entornos controlados
La nueva versión se prepara sobre un entorno no productivo que permita realizar las comprobaciones necesarias antes del paso a producción.
Los procedimientos internos utilizados por Revertis contemplan el trabajo previo sobre Test y la preparación de los paquetes correspondientes antes de promover la actualización.
3. Validación técnica
Una vez actualizado el entorno, comienza la comprobación técnica.
Revisamos el entorno actualizado y validamos los elementos que pueden verse afectados: código personalizado, extensiones, integraciones y procesos técnicos críticos.
En nuestros procedimientos de actualización se contemplan también operaciones de compilación y sincronización de los modelos personalizados.
El objetivo es detectar y resolver posibles incompatibilidades antes de llegar al entorno productivo.
4. Identificación de novedades y definición de UAT
No todas las novedades requieren las mismas pruebas.
Clasificamos las características según sean nuevas u opcionales, activadas por defecto, obligatorias o integradas permanentemente. A partir de esta clasificación se determina qué cambios resultan aplicables y deben incorporarse a las pruebas de aceptación de usuario o UAT.
De esta manera, las pruebas pueden concentrarse en los procesos realmente relevantes para cada organización.
5. Validación funcional por el cliente
Una vez definido el alcance, el cliente ejecuta las UAT sobre los procesos afectados y los circuitos críticos definidos conjuntamente.
La metodología contempla pruebas de regresión funcional end-to-end, validación de cambios obligatorios, comprobación de las funciones activadas por defecto y, cuando corresponda, pruebas no funcionales.
De esta forma no se valida únicamente la tecnología, sino también la operativa real del negocio.
6. Decisión sobre funcionalidad estándar y personalizaciones
Esta etapa es especialmente importante.
Dynamics 365 Finance evoluciona continuamente. Una necesidad que años atrás requirió un desarrollo específico puede contar posteriormente con una alternativa estándar.
Nuestra filosofía standard-first busca favorecer un sistema que se mantenga actualizable.
Pero eso no significa sustituir automáticamente una personalización por una nueva funcionalidad de Microsoft.
Analizamos cada caso y ayudamos al cliente a valorar tres posibles escenarios:
Mantener la personalización existente
cuando continúa siendo la alternativa que mejor responde a la necesidad del negocio.
Adoptar la funcionalidad estándar
cuando permite cubrir adecuadamente el proceso y facilita la evolución futura de la solución.
Plantear una transición
cuando resulta conveniente mantener temporalmente ambas alternativas mientras se valida el cambio.
El objetivo no es cambiar por cambiar. Es reducir complejidad cuando existe una alternativa adecuada, sin poner en riesgo aquello que ya funciona.
7. Actualización de producción y estabilización
Solo después de completar las validaciones técnicas y funcionales se plantea el paso a producción.
Antes del go-live, nuestra metodología contempla una decisión go/no-go, revisando incidencias, workarounds, tareas de paso, comunicación y plan de contingencia.
Los procedimientos utilizados en proyectos de Revertis contemplan igualmente desplegar previamente el paquete en Test, validar las características incorporadas y posteriormente promover el paquete hacia Producción.
Y el trabajo no termina con el despliegue. La estabilización posterior, con el soporte y los evolutivos que necesite el sistema, completa el proceso de actualización.
Actualizar también es una oportunidad para simplificar
El resultado de una actualización no debería limitarse a poder afirmar:
“Hemos actualizado y todo sigue funcionando.”
También deberíamos plantearnos:
“¿Hay procesos que ahora podemos hacer mejor?”
Una nueva versión puede aportar funcionalidades estándar que permitan automatizar procesos, reforzar controles o reducir la necesidad de determinadas personalizaciones.
Por eso, una actualización también puede convertirse en una oportunidad para revisar la solución existente y reducir progresivamente su complejidad, siempre que exista una alternativa que responda adecuadamente a las necesidades del negocio.
Evolucionar sin perder lo que ya funciona
En Revertis combinamos experiencia funcional en ámbitos como contabilidad, control interno y consolidación con conocimiento técnico en extensiones, integraciones y seguridad de soluciones Dynamics. Llevamos más de 20 años trabajando con Dynamics y aplicamos un enfoque standard-first orientado a mantener el sistema actualizable.
Nuestra filosofía ante una actualización es sencilla:
Aprovechar la innovación de Microsoft sin comprometer la estabilidad de los procesos que sostienen el negocio.
Dynamics 365 Finance 10.0.49 ofrece nuevas posibilidades, pero el verdadero valor no está en activar indiscriminadamente todas las novedades disponibles.
Está en identificar cuáles aportan valor a cada organización, comprobar su impacto y tomar una decisión informada.
¿Tienes prevista una actualización de Dynamics 365 Finance?
En Revertis te ayudamos a:
- ✓ Analizar el impacto de la nueva versión
- ✓ Validar desarrollos e integraciones
- ✓ Identificar las novedades relevantes para tu organización
- ✓ Definir las pruebas UAT
- ✓ Acompañar la validación funcional
- ✓ Evaluar funcionalidad estándar frente a personalizaciones
- ✓ Realizar un paso controlado a producción
Evoluciona Dynamics 365 Finance de forma segura, aprovechando la innovación de Microsoft sin poner en riesgo lo que ya funciona.
Si vienes de una versión anterior, también te ayudamos con la migración de Dynamics AX a Dynamics 365. Cuéntanos tu caso.
