La transformación digital ya no consiste únicamente en digitalizar documentos. Las organizaciones que quieren mejorar la experiencia de sus clientes, socios o colaboradores necesitan plataformas capaces de centralizar información, automatizar procesos y garantizar la seguridad y validez legal de cada interacción.
En esta línea, en Revertis hemos desarrollando la integración con VidSigner dentro de un innovador Portal de Clientes, diseñado para una compañía líder en la gestión de activos y relaciones con sus clientes. El proyecto tiene como objetivo ofrecer una experiencia digital completa donde los usuarios puedan consultar documentación, gestionar trámites y formalizar acuerdos de forma ágil, segura y totalmente online. La solución se encuentra integrada con Microsoft Dynamics 365 Sales, SharePoint Online y Microsoft Entra ID, permitiendo una gestión unificada y centralizada de toda la información corporativa.
El reto: simplificar procesos documentales complejos
Muchas organizaciones siguen gestionando contratos, anexos y documentación contractual mediante procesos manuales que requieren múltiples intercambios de correos electrónicos, descargas de documentos y seguimiento manual de estados.
Estos procedimientos generan retrasos, aumentan el riesgo de errores y dificultan la trazabilidad de la información.
El proyecto desarrollado por Revertis busca resolver estos desafíos mediante un portal de autoservicio que permite a cada usuario acceder a toda su documentación desde un único entorno digital conectado directamente con los sistemas de gestión de la compañía. El portal está directamente integrado con el CRM y con el repositorio documental corporativo, facilitando una visión única y actualizada de toda la información relevante.
Integración de VidSigner: firma electrónica totalmente integrada
Uno de los hitos más importantes del proyecto es la incorporación de VidSigner como plataforma de firma electrónica. VidSigner en este caso ha sido la herramienta elegida por el cliente final. Revertis le ofrece trabajar también con otras soluciones alternativas preferidas por el cliente.
VidSigner es una solución de firma electrónica que combina mecanismos criptográficos y biometría para proporcionar procesos de firma con plena validez legal y cumplimiento de la normativa eIDAS. Además, dispone de APIs que permiten integrarlo de forma sencilla en aplicaciones corporativas y plataformas de gestión documental.
La integración desarrollada por Revertis permite que los documentos generados desde el portal puedan enviarse automáticamente a firma electrónica sin necesidad de abandonar la plataforma.
El proceso completo se realiza de forma transparente para el usuario:
- Generación automática de documentos.
- Envío a firma electrónica.
- Seguimiento del estado de los contratos.
- Recepción de confirmaciones de firma.
- Actualización automática de la información en los sistemas corporativos.
Todo ello sin realizar tareas manuales ni duplicar información entre aplicaciones.
Dynamics 365 Sales como núcleo de la gestión comercial
Para garantizar la coherencia de los datos y la trazabilidad de las operaciones, el portal se encuentra integrado con Microsoft Dynamics 365.
Toda la información de clientes, contactos, documentos y relaciones comerciales se gestiona desde el CRM corporativo, convirtiéndolo en la fuente única de información.
Gracias a esta integración, cualquier documento firmado o proceso completado desde el portal queda inmediatamente reflejado en Dynamics 365, permitiendo a los equipos internos disponer de información actualizada en tiempo real.
Esta arquitectura evita duplicidades, mejora la calidad del dato y facilita el seguimiento completo del ciclo de vida de cada documento.
SharePoint: el repositorio documental inteligente
La gestión documental es otro de los pilares del proyecto.
Revertis ha diseñado una integración profunda con SharePoint Online para almacenar y organizar toda la documentación generada durante el proceso.
La solución contempla la creación automática de estructuras documentales, el almacenamiento seguro de archivos y la generación de vínculos dinámicos entre la documentación alojada en SharePoint y los registros existentes en Dynamics 365.
Esta estrategia aporta importantes ventajas:
- Centralización documental.
- Control de versiones.
- Seguridad avanzada.
- Auditoría y trazabilidad.
- Cumplimiento normativo.
- Escalabilidad para grandes volúmenes documentales.
Además, los usuarios finales pueden acceder a su documentación desde el portal sin necesidad de interactuar directamente con herramientas corporativas complejas.
Seguridad empresarial con Microsoft Entra ID
Otro de los elementos diferenciales del proyecto es la utilización de Microsoft Entra ID como plataforma de identidad y acceso.
Gracias a esta integración es posible ofrecer:
- Inicio de sesión seguro.
- Gestión centralizada de identidades.
- Control de acceso basado en roles.
- Protección de la información sensible.
- Cumplimiento de requisitos normativos y de seguridad corporativa.
De este modo, cada usuario accede exclusivamente a la información que le corresponde, garantizando un modelo de seguridad de nivel empresarial.
Beneficios para organizaciones que buscan una experiencia digital avanzada
La incorporación de la firma electrónica dentro de portales corporativos representa una evolución natural en la digitalización de procesos.
Las organizaciones ya no buscan únicamente digitalizar documentos, sino construir ecosistemas conectados donde las operaciones se ejecuten de principio a fin sin intervención manual.
Entre los principales beneficios destacan:
- Reducción de tiempos administrativos.
- Eliminación del papel.
- Mayor eficiencia operativa.
- Disminución de errores humanos.
- Mejor experiencia del usuario.
- Cumplimiento normativo.
- Trazabilidad completa de las operaciones.
- Integración con los sistemas empresariales existentes.
La combinación de Microsoft Dynamics 365, SharePoint Online, Microsoft Entra ID y VidSigner permite crear una plataforma robusta capaz de responder a las necesidades actuales de digitalización empresarial.
Revertis: especialistas en soluciones Microsoft e integración de procesos
En Revertis ayudamos a las organizaciones a transformar sus procesos mediante soluciones basadas en el ecosistema Microsoft.
Nuestros proyectos combinan consultoría de negocio, desarrollo de aplicaciones, automatización de procesos e integración de plataformas para crear experiencias digitales completas y orientadas a resultados.
La integración de VidSigner en este nuevo Portal de Clientes es un ejemplo de cómo la tecnología puede simplificar operaciones complejas, mejorar la experiencia de los usuarios y acelerar la transformación digital de las organizaciones.
¿Quieres integrar firma electrónica, SharePoint y Dynamics 365 en tus procesos corporativos? En Revertis te ayudamos a diseñar una solución adaptada a las necesidades de tu organización.
