Cuando hablamos de Dynamics 365 Sales, es habitual definirlo como el CRM de Microsoft. Y, aunque esta definición es correcta, se queda corta.
Un CRM tradicional nos permite organizar clientes y contactos, registrar oportunidades, hacer seguimiento de actividades comerciales y controlar nuestro pipeline. Dynamics 365 Sales hace todo esto, pero su verdadero potencial va mucho más allá.
La clave está en entender que no estamos únicamente ante una aplicación CRM, sino ante una solución construida sobre Microsoft Dataverse, dentro del ecosistema de Microsoft y estrechamente relacionada con Power Platform.
Esto cambia significativamente la forma de plantear un proyecto CRM.
¿Dynamics 365 Sales es un CRM? Sí, pero no solo eso
Empecemos por lo evidente.
Dynamics 365 Sales permite gestionar los elementos habituales del proceso comercial:
- Clientes y contactos.
- Leads y potenciales clientes.
- Oportunidades.
- Actividades, citas y tareas.
- Seguimiento de las interacciones comerciales.
- Pipeline de ventas.
- Procesos comerciales.
- Informes y cuadros de mando.
Por tanto, sí, Dynamics 365 Sales es un CRM.
Pero reducir Dynamics 365 Sales a estas funcionalidades significa quedarse únicamente en la superficie.
La diferencia está debajo: Microsoft Dataverse
Uno de los puntos más importantes para entender Dynamics 365 Sales es saber qué hay detrás de la aplicación.
Dynamics 365 Sales utiliza Microsoft Dataverse como plataforma de datos.
Esto abre una perspectiva muy diferente. En nuestros propios proyectos planteamos Dataverse como una base común sobre la que pueden trabajar CRM, automatizaciones, Power Apps y Power BI, permitiendo que distintas soluciones utilicen información común y presenten diferentes vistas de esos datos.
Esto significa que el modelo estándar de Dynamics 365 Sales puede ser el punto de partida, no necesariamente el punto final.
Del CRM estándar a la aplicación comercial de tu empresa
Cada empresa vende de una manera diferente, y cada equipo tiene necesidades distintas dentro de una misma organización.
Incluso compañías del mismo sector pueden tener procesos comerciales completamente distintos: diferentes etapas de venta, interlocutores, autorizaciones, documentación, indicadores o necesidades de seguimiento.
Aquí es donde vemos una de las grandes ventajas de Dynamics 365 Sales.
En lugar de obligar necesariamente a la empresa a adaptar todos sus procesos a una aplicación cerrada, podemos partir del CRM estándar y evolucionar la solución alrededor de sus necesidades comerciales.
El objetivo deja de ser simplemente “implantar un CRM”.
El objetivo pasa a ser crear una plataforma de gestión comercial adaptada a la organización.
El equipo de atención al cliente no requiere ver los datos de la misma manera que el comercial a pie de calle. Con D365 Sales, es muy fácil crear una aplicación para cada grupo de empleados. Todas las Apps trabajan con la misma base de datos: Dataverse. Una misma información, presentada según las necesidades de cada equipo.
El trabajo comercial no se finaliza con una venta. Podemos decir que empieza con la primera venta. Hay que mantener al cliente, ver sus necesidades, ofrecerle nuevos productos, adelantarnos a su consumo etc.
Por eso Dynamics 365 Sales es más que un CRM: permite gestionar el cliente en todas las etapas de la relación comercial.
Un modelo de datos que podemos ampliar
Clientes, contactos y oportunidades son solamente una parte de la información con la que puede trabajar un equipo comercial.
Dependiendo del negocio, puede ser necesario gestionar información adicional relacionada con el proceso comercial o incluso administrativo del cliente.
Sobre Dataverse se pueden construir aplicaciones y extender el modelo de datos para responder a esas necesidades.
Y aquí aparece una diferencia importante respecto a muchos proyectos CRM tradicionales:
No pensamos únicamente en qué funcionalidades tiene el CRM. Pensamos en qué proceso comercial necesita gestionar la empresa y cómo podemos construirlo dentro del ecosistema Microsoft.
Ese cambio de enfoque es fundamental.
Dynamics 365 Sales y Power Platform
Cuando combinamos Dynamics 365 Sales, Dataverse y Power Platform, las posibilidades se amplían considerablemente.
Podemos plantear una arquitectura en la que:
Dynamics 365 Sales
gestiona el proceso comercial.
Dataverse
centraliza y estructura los datos.
Power Apps
permite extender la solución mediante aplicaciones adaptadas a procesos específicos.
Power Automate
permite automatizar procesos y flujos de trabajo.
Power BI
permite analizar la información y construir indicadores para la dirección comercial.
El resultado es un entorno en el que el CRM deja de estar aislado para convertirse en una pieza de una plataforma de negocio mucho más amplia.
Automatizar el proceso comercial
Otra diferencia importante está en la automatización.
No todo debería depender de que un comercial recuerde cuál es el siguiente paso.
Dynamics 365 Sales permite trabajar con procesos y automatizaciones para estructurar mejor la actividad comercial.
Así, el CRM no se limita a almacenar lo que ha sucedido.
Puede formar parte activa de cómo queremos que funcione nuestro proceso comercial.
Integrado en el ecosistema Microsoft
Para muchas organizaciones, otro elemento diferencial es que Dynamics 365 Sales no vive de forma aislada.
Puede convivir con herramientas que los usuarios ya utilizan diariamente dentro del ecosistema Microsoft.
Esto permite plantear el proyecto CRM no como “otra aplicación más”, sino como parte del entorno digital de trabajo de la compañía o el concentrador de la actividad con el cliente.
¿Necesitas un CRM o una plataforma comercial?
Por eso, cuando una empresa nos pregunta qué CRM recomendamos, en Revertis creemos que la pregunta debería ir un poco más allá:
¿Necesitamos simplemente un CRM o necesitamos una plataforma sobre la que construir nuestra gestión comercial?
Dynamics 365 Sales cubre las necesidades habituales de un CRM moderno. Pero su valor diferencial aparece cuando aprovechamos Microsoft Dataverse, Power Platform y el resto del ecosistema Microsoft para adaptar la solución a la realidad de cada organización.
El punto de partida puede ser muy estándar:
Cliente → Contacto → Lead → Oportunidad → Actividad → Venta
Pero la solución puede evolucionar a medida que evolucionan los procesos y las necesidades de la compañía.
La principal fortaleza de Dynamics 365 Sales
No se trata únicamente de implantar una herramienta para que los comerciales introduzcan información.
Se trata de diseñar un entorno que acompañe el proceso comercial, centralice la información y pueda evolucionar con el negocio, también una vez que el cliente ya está consolidado.
CRM y ERP: qué hace cada uno
El CRM no sustituye al ERP. Dynamics 365 Sales permite realizar pedidos y crear facturas, pero no incluye la contabilidad ni la producción. Lo que sí puede hacer es recuperar la información del ERP, como Business Central o Dynamics 365 Finance, para que el equipo comercial la tenga a mano.
¿Dynamics 365 Sales es un CRM? Sí. Pero, apoyado en Dataverse y Power Platform, puede convertirse en mucho más: la plataforma sobre la que construir la gestión comercial de una empresa.
Si estás valorando un CRM o quieres sacar más partido al que ya tienes, en Revertis te ayudamos con la implantación de Dynamics 365 Sales y con la migración de tu CRM actual. Cuéntanos tu caso.
